Geralt en zijn metgezellen zetten hun zoektocht naar de druïden voort in de hoop dat die meer weten over de locatie van Ciri, als ze overvallen worden. In de strijd die volgt, valt Geralts wolvenmedaillon, het insigne van de heksers, in verkeerde handen.
Ciri gaat intussen vermomd als bandiet door het leven, en is voor het eerst van haar leven echt vrij. Maar haar achtervolgers naderen, en ze is vastbesloten de legendarische Zwaluwentoren te vinden, de plek waar volgens een ou
