In het niemandsland tussen twee staten woont de beruchte spionne Ara. Ze leeft daar onafhankelijk en vogelvrij, totdat een oude schuld haar dwingt om voor een van de staten te gaan spioneren. Haar missie is duidelijk: het hof van de vijandelijke staat Waldenen moet vallen.
Maar eenmaal aangekomen in het koninklijke paleis van het noorden, ontdekt ze dat niet alles is wat het lijkt. En als haar wegen die van de koppige prins Alexander kruisen, moet ze zich afvragen h